Разбираем главные новости финансовых рынков и экономики за прошедшую неделю.
— Дефицит бюджета РФ за месяц снизился на ₽0,5 трлн. По итогам первых 5 месяцев года он составил ₽983 млрд, что на ₽2 трлн меньше, чем за тот же период 2023-го. — однако в следующие месяцы дефицит, скорее, может вырасти.
— ЦБ сообщил, что прибыль брокерских компаний за I квартал 2024 года выросла до рекордных значений (₽29 млрд), в 2,2 раза по сравнению с тем же периодом 2023 года. ЦБ отмечает, что растут как комиссионные доходы, так и процентные доходы за счет высоких ставок в экономике. Клиенты активно используют маржинальную торговлю, то есть берут у брокера в долг акции или деньги по текущим ставкам. — значит, инвесторы набрали много акций с плечами? Опасная ситуация так-то.
— ВТБ проведет обратный сплит обыкновенных акций, в рамках которого их номинал вырастет в 5000 раз. Так, одна акция будет иметь номинал ₽50 вместо нынешней 1 копейки. В банке объяснили это решение удобством расчетов по акциям. Акционеры ВТБ также утвердили решение не выплачивать дивиденды за 2023 год. — похоже, в ВТБ почему-то думают, что их акции не растут из-за непривлекательно низкой цены.
— Акционеры Polymetal одобрили смену названия на Solidcore Resources и решение не выплачивать дивиденды за 2023 год. Компания не планирует выплачивать дивиденды до окончания строительства Иртышского ГМК: оно запланировано на 2028 год. — Polymetal было лучше.
— ФРС сохранила базовую ставку в диапазоне 5,25-5,5% годовых. — ожидаемо.
— США объявили новые санкции против РФ. Под ограничения попали Мосбиржа, НКЦ, НРД и «Арктик СПГ». Всего в SDN-лист были добавлены более 30 физлиц и более 200 юрлиц. Кроме того, США с 12 сентября запретили предоставление услуг в сфере программного обеспечения и IT любому лицу на территории РФ. — к сожалению, США решили давить на торговлю через банки, ведь такие санкции труднее обойти.
— Московская биржа объявила о прекращении торгов долларом, евро, а ЦБ также остановил торги и гонконгским долларом с 13 июня. Площадка уточнила, что на фондовом и денежном рынках остановит торги инструментами с расчетами в долларах и евро. Сделки с долларом и евро продолжат совершаться на внебиржевом рынке. Для определения официальных курсов доллара и евро ЦБ будет использовать банковскую отчетность и сведения цифровых платформ внебиржевых торгов. ЦБ будет устанавливать курс валют по результатам заключенных сделок на внебиржевом рынке на 15:30 мск рабочего дня. — интересно, появится ли все-таки в России множественный курс доллара?
— ЦБ сообщил, что введение санкций повлияет только на круг данных для расчета курса рубля, сам же он останется «единым и рыночным». Ожидается, что биржевой курс юаня к рублю будет задавать траекторию для других валютных пар и станет ориентиром для участников рынка. — да курс рубля уже два года как трудно назвать рыночным после всех введенных ограничений.
— ЦБ временно отменил утренние торги на валютном рынке и рынке драгоценных металлов, а также на срочном рынке Мосбиржи. Торги не будут проводиться до 09:50 мск с 14 июня и до отмены этого решения. — а ведь ещё недавно обсуждалась идея круглосуточных торгов.
— Значительная часть банков Киргизии 13 июня приостановила операции через российские системы денежных переводов, но позже часть банков возобновила работу. — ничего не понятно, но очень интересно.
— Apple вышла на 1 место в мире по капитализации, обогнав Microsoft впервые с января. В последние 3 дня акции росли после презентации планов компании по ИИ. — видел презентацию, очень понравилась.
— Минимальные цены на крепкий алкоголь в РФ вырастут с 1 июля. Цена водки составит ₽299, коньяка — ₽556, бренди — ₽403 за поллитра. — самая страшная новость недели.
— ВТБ с 17 июня повысит ставки по ипотечным кредитам на 0,5 п.п. Минимальная ставка составит 18% годовых при условии страхования, подтверждения дохода и занятости, первом взносе от 30% и крупном размере кредита. — ВТБ поднял, а ЦБ пока так и нет.
Кстати, для тех, кто хочет всегда быть в курсе ключевых рыночных трендов, у меня есть телеграм-канал, где я оперативно делюсь самыми важными прогнозами и новостями. Присоединяйтесь!